По следу девушки идёт Адель, убийца, лишившаяся ноги и речи. Она действует не одна: за спиной целая организация, а под рукой хитрый подручный Такэси Кавасима. Зачем им сдалась Ото, сначала неясно. Дзигэн, столкнувшись с девушкой, берётся прикрыть её. В упрямой Ото он ловит отсвет собственной юности, полной бегства и крови. Прикрытие быстро становится войной. На улицы выходят отряд за отрядом, а Дзигэн отвечает привычной скоростью, с которой выхватывает ствол.

Пока свистит свинец, всплывают старые долги. Память Дзигэна возвращается рваными кусками, и в ней находится нитка к тому, кем Ото приходится ему на самом деле. Вытащить девушку живой значит попытаться закрыть то, что когда-то он не сумел остановить. Охота кончается очной ставкой с Адель, противницей, которую нельзя сбросить со счетов.

За городскими воротами всё вспыхивает краской и лампами, но блеск прячет крепость учёного. По пути к Арки липнут двое: ворчливый пёс Чихуаху и крепкий добряк Бугай. Вместе они ищут щель в стенах Мэйби. Внутри открывается страшная бухгалтерия. Учёный ловит осьминогов, сажает их под замок и качает из них силу, чтобы кормить свои машины. Ему нет дела до того, что рядом всё трещит и гаснет. Среди клеток Арки находит Блистера и других пленников того же рода.

На электростанции встреча превращается в драку. Мэйби не отдаёт добычу и продолжает качать жизнь из пойманного осьминога, а удары крошат установку. Городу грозит беда, если завод разнесёт до конца. Арки видит, чем остановить обвал: питание нужно снова взять у живого леса, у той природной мощи, которую учёный пытался заменить чужой болью.

Старшие, дерзкие и скорые на спор, считают эти байки пугалкой для малышни. Младший верит сразу: кошмары не отпускают его. В одну из ночей он видит у стекла спальни долговязого незнакомца и клянется, что легенда смотрит в комнату. Мать вместе с Лукасом только отмахивается. Уже на другой день мальчик пропадает, пока возится с игрой у городской окраины.

Полицейские прочесывают округу и не находят ни следа. Старших гложет стыд, ведь именно они убедили домашних, что бояться нечего. Когда без вести начинают пропадать новые дети и Гадор цепенеет, братья сами берутся искать Серхио и вывести на свет того, кого городок зовет человеком с мешком.

В Чехии одинокая мать получает письмо, после которого жизнь уже не собрать по-прежнему. Письмо называет подростка, рожденного ею и давно отданного в чужую семью. Сомнения держат ее долго, и все же она назначает встречу. На польской земле живописец, тонущий в вине, встречает женщину, от которой внезапно пахнет шансом на дом и семью. На балтийском берегу старик день за днем ждет сына. Они давно разошлись, и он не знает, приедет ли тот.

В индонезийских джунглях писатель тащит друга, только что бросившего пить, в глушь. Там обоим предстоит взглянуть на вредные привычки и детские раны без привычных оправданий. У каждого героя на пути одно и то же: решение, которое либо закроет старую трещину, либо оставит ее навсегда.

Вдвоем герои пускаются в дорогу, чтобы склеить то, что расползлось много лет назад. Первым находят Джона Дори. Тот отмахивается от идеи поднимать Брозоун из пепла, пока не листает альбом, где Бранч хранит следы их общих дней. Дальше очередь Спрюса: он живет отшельником и ищет внутренний покой. Разговор про силу кровных уз возвращает его в компанию. Клей прячется за мольбертом и не рвется обратно к сцене, но Поппи задевает в нем художника, и сопротивление спадает.

Собравшись, пятеро лезут в убежище Вельвет и Винир прямо в разгар певческого состязания. Старые обиды приходится отложить. Братья выдают номер, от которого зал замирает, и дотягиваются до редкого лада, когда голоса семьи сливаются в одно безупречное целое.

Мстители не первый раз держат этот удар. Годами они стоят плечом к плечу и уже вытаскивали вселенную из бед, после которых, казалось, спасать нечего. Только нынешняя беда ломает сами правила. Перемены несутся кривой дорогой, и ни один прошлый успех не подсказывает, куда свернуть. Команда упирается во врага, способного поставить в тупик даже тех, кто привык побеждать невозможное.

Впереди стычка, равной которой у них не было: ее нельзя отложить и нельзя проиграть. Чем она закончится, герои не берутся загадать. Ясно одно: если они дрогнут, второго шанса у этого мира уже не будет.

Гид Ногучи берется провести его внутрь. Рядом куратор Гоше, а с ними еще пара пожарных. Внизу заброшенный склад, который по документам обязан пустовать. Еще на подходе один спасатель гибнет из-за дикой случайности. Ближе к цели группа видит окровавленные тела троих музейных работников. Когда полотно наконец перед ними, от него тянет таким ужасом, что трудно оставаться рядом.

Рохан обращает гида книгой, чтобы прочесть прожитое, но страницы чисты. Гоше считает, что холст участвовал в обряде, и предлагает унести его отсюда. Дальше сыплются записки, а за спинами мерещится чей-то силуэт. Охота за картиной становится западней, где дар мангаки упирается в проклятие старше любого архива.

Внутри метеорита они находят кристаллы, и каждый осколок открывает свой дар. Чейз двигается быстрее ветра, Маршалл мечет огненные шары, Скай поднимается в воздух без привычного ранца, а остальные получают собственные усиления. Новые костюмы и пересобранная техника превращают отряд в суперкоманду. Только самой младшей, Скай, радость дается труднее всех: она давно чувствует себя лишней из-за роста и помнит, как от нее отказались еще щенком.

Вэнс не отступает. Вырвавшись из камеры, она сговаривается с мэром Хамдингером, старым недругом патруля, и вместе они выманивают кристаллы. В схватке осколок Скай выпадает, и Скай попадает в западню. Выручить ее удается лишь всем выводком сразу: младшие щенки помогают старшим, кристалл переходит из лап в лапы, и общая сила ломает план Вэнс.

На обратном пути из клиники Ану видит Бапу за стеклом машины, хотя это невозможно. Она читает картину как послание и решает сама найти лаз между живыми и ушедшими. В старых трудах про садху индуистской традиции девочка встречает людей, которые бросают имущество и через обряд ищут близость с высшим. Ану копирует их путь: раздаёт игрушки и лишние вещи, носит простое белое. Родители пугаются и записывают дочь на разговор с психотерапевтом. Тот просит мягко свернуть практику, не ломая горе ребёнка грубым запретом.

Удержать Ану не выходит. Взрослые пытаются оставить ей право тосковать на свой лад и одновременно боятся, что обет зайдёт слишком далеко. Узнав про тех, через кого будто говорят умершие, девочка умоляет о визите к такому человеку. Родители сдаются без охоты. Встреча не приносит утешения и только глубже ранит Ану.

Причина прячется в парных браслетах кри, способных гнуть саму реальность. Один комплект держит Кэрол, второй забрала Дар-Бенн. Полководец кри винит Дэнверс в том, что родная Хала едва уцелела, и отвечает той же болью: выкачивает ресурсы с планет, которым Кэрол когда-то помогла. Погоня распадается на обрывки. Героини вспыхивают то на поле боя, то на семейном ужине, то в открытом космосе, и чужая одежда, чужой навык, чужой разговор каждый раз застают их врасплох.

Чтобы остановить Дар-Бенн, тройке нужно не только догнать врага, но и договориться с собственным сбоем. Камала ловит редкий шанс драться рядом с кумиром, Моника тащит на себе опыт тяжелых вылетов, Кэрол учится делить решение, которое раньше принимала одна. Кульминация собирает всех у порога Земли: Дар-Бенн готова ударить по планете, и от слаженности трех героинь зависит, успеют ли они перехватить удар.